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München, Anfang der 20er Jahre. Die Mächtigen im Lande bringen den unbequemen Dr. Krüger, Direktor der Staatsgalerie, auf dem Prozesswege und durch falsche Zeugenaussagen zu Fall. Seine Verlobte Johanna, die er zu Haftbeginn heiratet, versucht, eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Mit Hilfe des Schweizer Schriftstellers Tüverlin, mit dem sie eine Affäre beginnt, kämpft Johanna vergebens um Krügers Freiheit. Erst als sich Bayerns heimlicher Herrscher, der blinde Bauernführer Bichler, für sie verwendet, wird Krüger begnadigt. Bittere Ironie: Er stirbt am Vorabend seiner Entlassung. Auf dem Rückweg vom Gefängnis erleben Tüverlin und Johanna das Scheitern des November-Putsches der Nazis.